期 別: | 103年度 - 第2期 |
校 區: | 萬中 |
課程編號: | C103A |
類 別: | 學術社會科學類 |
授課教師: | 李顯虎 |
簡歷介紹: | 一.學歷:1.東吳大學經濟學碩士;2.東吳大學經濟學博士班;3.國立台灣科技大學企業管理博士班。二.經歷:1.國立台中科技大學兼任講師;2.瑞士蘇黎世國際同盟銀行業務部副理;3.立享財務管理顧問股份有限公司總經理。 |
課程時間: | 星期四 晚上 07:00~09:30 |
課程規劃: | |
課程理念: |
1.以生活實務與生涯規劃的角度,建立個人財務管理的知識地圖; 2.以簡單易懂又實用的EXCEL財務函數,認識財務管理知識的理論與工具; 3.以經典案例與精緻圖表的詳細解說為基礎,提供學員豐富的EXCEL套用檔案。 |
教學方式: | |
教學目標: | |
課程備註: | 若遇全國疫情警戒,無法進行實體課程時,將按照教育局公告規定停課並適時辦理退費或等待實體復課。 |
選課要求: | 對「個人理財」之知識具有求知熱情者。 |
成績評量: | 出席率:%、學習態度:%、成果展現:%、課堂討論:%、實際操作:%、活動參與:%、心得報告:%、隨堂測驗:% |
推薦書目: | 講師精編講義。 |
教材費用: | 講義費用:360元。 |
課程網站: | http://www.OurH.com.tw |
社區服務: | 暫略。 |
永續發展: | 何謂SDGs何謂SDGs |
課程影片: | 無 |
課程綱要: |
週次 | 課程主題 | 課程內容 |
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第 1 週 | 財務計畫概要 | 一.理財E點通之課程架構簡介: |
第 2 週 | 運用個人財務報表進行規劃 | 二.財務規劃之工具: |
第 3 週 | 運用時間價值概念進行規劃 | 1.個人財報分析工具之介紹。 |
第 4 週 | 利用稅賦概念進行規劃 | 2.複利、現值、年金、與稅賦之概念。 |
第 5 週 | 管理自己的現金 | 三.管理個人財務之流動性: |
第 6 週 | 管理自己的信用 | 包括現金與信用之管理。 |
第 7 週 | 個人信用貸款 | 四.管理個人融資: |
第 8 週 | 貸款購屋 | 包括信貸與房貸之管理。 |
第 9 週 | 公民素養學程週(本週例行性課程停課,請師生另選專題聆聽演講) | |
第 10 週 | 汽車險與房屋險 | 五.保護個人財富: |
第 11 週 | 健康險、傷殘險、與壽險 | 包括產險、壽險、與健康險之管理。 |
第 12 週 | 投資基本理論 | 六.個人投資: |
第 13 週 | 投資股票 | 1.股票分析與評價。 |
第 14 週 | 投資債券 | 2.債券分析與評價。 |
第 15 週 | 投資共同基金 | 3.共同基金分析與評價。 |
第 16 週 | 資產配置 | 4.資產配置之原則與策略。 |
第 17 週 | 退休規劃 | 七.退休與生涯規劃: |
第 18 週 | 不動產規劃 | 包括退休、生涯、與不動產之規劃。 |